เรื่องย่อ
Dark Night and Dawn คืนค่ำและยามอรุณ ซับไทย ในปี 1943 เหตุระเบิดที่น่าตกใจในเซี่ยงไฮ้ส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างสายลับพรรคคอมมิวนิสต์ Lu Zheng Yang และอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ Lin Shao Bai ซึ่งต่างแสดงความสามารถของตน หกปีต่อมา เซี่ยงไฮ้ได้รับการปลดปล่อย และหลู่เจิ้งหยางก็กลายเป็นสมาชิกหลักในความพยายามต่อต้านการจารกรรมของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเซี่ยงไฮ้ เมื่อต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงในความพยายามต่อต้านการจารกรรมของพวกเขา ด้วยการสนับสนุนของการคัดกรองที่เข้มงวดและเข้มงวด Lu Zheng Yang จึงจ้างอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ Lin Shao Bai ซึ่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญในเซี่ยงไฮ้" อย่างกล้าหาญ ทั้งสองร่วมมือกันและแก้ไขปัญหาสำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น "การปล้นคลัง" "เหรียญปลอม" และ "วิทยุที่ซ่อนอยู่" ที่วางแผนโดยสายลับทหารผ่านศึก เจิ้ง หลานถิง แห่งสถานีพิเศษหน่วยสืบราชการลับเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขัดขวางแผนการสมรู้ร่วมคิดของ ตัวแทนศัตรูที่ซ่อนอยู่ การทำงานร่วมกันในคดีต่างๆ Lu Zheng Yang และ Lin Shao Bai เริ่มจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องมาค่อยๆ สร้างความไว้วางใจ และในที่สุดก็กลายเป็นสหายที่อาศัยและตายด้วยกัน